Unsere Rahmenbedingungen:

Unterschiedliche Erwartungen im Prozess möchten wir vorab klar ausschließen, da Ihre Zeit kostbar ist und sich Fragen bereits vorab ausräumen lassen können. Dahingehend haben wir Schritte definiert, welche den weiteren Weg greifbar machen.

Vorteilhaft ist:

• Ihr Unternehmen hat ein solides Geschäftsmodell und erwirtschaftet im Durchschnitt einen nachhaltigen Gewinn
• Ihr Unternehmen verfügt über mehr als 8 Mitarbeiter
• Sie haben eine Idee, wie ein Nachfolger Ihre Position übernehmen kann, oder Sie sind bereits nicht mehr operativ tätig
• Ihr Umsatz verteilt sich auf mehrere Kunden und Ihre größten zwei Kunden tragen weniger als 50% Ihrer Umsätze bei
• Verantwortlichkeiten sind bei Ihnen nachvollziehbar
• Sie haben ein Alleinstellungsmerkmal, welches die oberen Punkte relativiert
• Sie sind offen für Ratschläge und eine unvoreingenommene Meinung

Wir sind für Sie der falsche Partner wenn:

• Sie sich noch unschlüssig sind Ihr Unternehmen zu verkaufen
• Sie bereits einen anderen Partner an Board haben
• Sie sich in einer Insolvenz befinden und Sie kein Insolvenzverwalter sind
• Wenn Sie nicht auf Augenhöhe mit uns kommunizieren und Informationen trotz vertraglich vereinbarter Verschwiegenheit zurückhalten
• Wenn Sie die Erwartungshaltung haben, dass wir für Sie Zahlen und Fakten kreativ und nicht wahrheitsgemäß anpassen

Eine Vergütung steht immer gegenüber einer Leistung. Hierran möchten wir uns gerne messen lassen.

Unsere Leistungen auf einen Blick:

1. Beratungsdienstleistungen zur Vorbereitung der Vermittlung
   1. Vorgespräche mit dem Mandanten zur Erwartungshaltung und wichtigen Vertragsthemen
   2. Firmenbesichtigung und Aufnahme von Exposé-relevanten Informationen und Bildmaterial
   3. Analyse des Firmenaufbaus und der Geschäftstätigkeit
2. Sichtung der Finanzdaten und Strategie
3. Beratung zur Optimierung der Verkaufsfähigkeit
4. Erstellung der nachfolgend benannten Verkaufsunterlagen:
   1. Teaser
   2. Anonymisiertes Kurzexposé
   3. Ausführliches Verkaufsmemorandum mit bspw. Gliederung
      1. Auftrag
      2. Unternehmensprofil
      3. Leistungsangebot des Unternehmens
      4. Personal, Qualifikationsprofil & Organisation
      5. Markt, Kunden & Wettbewerbsanalyse
      6. Potenzialanalyse
      7. Geschäftsentwicklung X-X Jahre | Aufbau eines integrierten Forecastings
      8. Unternehmensbewertung | Ermittlung eines marktkonformen Kaufpreisbereiches / Wertindikation des Unternehmens nach dem Multiplikatorenverfahren für Small Cap und des vereinfachten Ertragswertverfahrens für kleinere und mittlere Unternehmen anhand einer Analyse saisonaler Effekte und statistische Analyse der Kosten und Erlöse, sowie Forecasting der Umsätze anhand von heuristischen Methoden und KI-Modellen, plausibilisieren der Ergebnisse mit den Planungen des Verkäufers zur neutralen Bewertung des Unternehmens. Analyse statistischer als auch strategischer Risiken zur Ermittlung eines Risikoaufschlags nach dem Painit Risk Scoring
      9. Abschließende Bewertung
5. Erstellung eines Anzeigentextes inklusive Gestaltung
6. Abstimmungsbesprechungen und Anpassungen der Vermarktungsstrategie, sowie interne Kaufpreiserwartungsbesprechung
7. Vermittlungsleistungen | Festlegung Interessentenkreis | Suchstrategie | Interessentensuche
8. Einbringung und Herstellung eines Non-Disclosure Agreement (NDA)
9. Nachhaltung von Unterschriften, Kommunikation und Löschverweisen
10. Eignungsprüfung der Kaufinteressenten
11. Zusammenstellung ergänzender Unterlagen und Übersendung der unternehmensrelevanten Daten (bspw. SuSa / BWA / Abschlussdokumente) an Kaufinteressenten
12. Koordinierung, Aufrechterhaltung der Kommunikation und Beratung bei Terminen und des Email Verlaufs mit potenziellen Käufern | Protokolle und Datenräume
13. Sammeln und schriftliche Beantwortung von (Rück-)Fragen der Kaufinteressenten
14. Zweiwöchentliches Reporting an Mandant mit relevanten Informationen der Transaktion
15. Qualitative Bewertung von Angeboten | Beratung und Vor-Formulierung eines Letter of Intent exkl. rechtlicher Prüfung | Gestaltungshinweise zum wirtschaftlichen Vertragsinhalt | Unterstützung bei der Vorbereitung der Due Diligence
16. Kommunikation und Terminierung der Stakeholder
17. Abklärung von Sonderfragen
18. Notarielle Vorbereitung; ggf. Vermittlung der Geschäftsbesorgung für wirtschafts- und gesellschaftsrechtliche, steuerrechtliche, versicherungstechnische und kartellrechtliche Fragestellungen
19. Prüfung der notariell vorbereiteten Verträge nach Richtigkeit und Form, sowie getroffenen Absprachen

Individuell zu besprechende und honorarerhöhende Zusatzleistungen:

• In besonderen Fällen sind wir dazu bereit als Interim Manager zu agieren, insofern dies mit dem Verkauf in direktem Zusammenhang steht, wie bspw. bei einem Trauerfall
• Umsetzen von gesellschaftsrechtlichen Umwandlungen von Personengesellschaften zu Körperschaften
• Über die Vermittlungsleistung hinausgehende, besondere Beratungsleistungen wie z.B. Verhandlungsgespräche im Ausland
•  Beratungsleistungen Dritter mit Rückgriff auf Rahmenvertragsvereinbarungen der Painit-Gruppe (Rechtsanwälte, Steueranwälte, Steuerberater, erweiterte IT-Beratung)

Was wir nicht darstellen können:

• Wir können Ihr Unternehmen nicht operativ steuern und für Sie das Tagesgeschäft nebenbei abbilden
• Wir möchten für Sie keine wichtige Entscheidung treffen – Sie sind Unternehmer, wir beraten Sie gerne, jedoch müssen Sie die Entscheidung treffen
• Wir haben einen klaren Zeitplan, daher ist es nicht möglich, dass wir jede Woche bei Ihnen persönlich vorbeikommen

Warum tun wir, was wir tun

Unsere wirtschaftspolitische Überzeugung:

Wir haben das klare Werteverständnis, dass der Aufbau der vorherigen Generationen, welche uns die heutige technologische und soziale Autonomie ermöglicht, weitergeführt werden soll. Auch wenn man hierzu den persönlichen Weg verlassen und Mut zu neuen Ufern mitbringen muss, kann man nicht nur bestehende Substanz festigen, sondern darauf proaktiv aufbauen. Dies bedeutet nicht, dass man keine Veränderungen im Geschäftsmodell vornehmen sollte, sondern vielmehr, dass man Geschaffenes aktiv weiterentwickelt und die Unternehmerschaft modern, nachhaltig und mutig reinterpretieren sollte. Somit wird gemeinschaftlich neben einer höheren Resilienz und Gravität, die u. A. mit Synergien im Markt erreicht werden, auch Investitions- und regulatorischen Ansprüchen Genüge getan.

Das auf unsere Generation zusteuernde, makroökonomische Problem von zurückgehender Verantwortungsübernahme, abnehmender Leistungsbereitschaft und nicht gewollter unternehmerischer Selbstbestimmtheit, schafft einen Überbedarf an offenen Nachfolgen. Diesem können wir mit einer klaren Vision, Realismus und Pragmatismus begegnen. Unserer Auffassung nach glauben wir einen Mehrwert gegen den demographischen Wandel zu erreichen, indem wir nicht nur die Unternehmerverpflichtung mehrerer Unternehmen selber übernehmen, sondern andere Unternehmer unterstützen jemanden zu finden. 

Wir möchten zudem daran anhalten, dass Nachfolgen von Unternehmen die gleiche Wertigkeit wie innovative Start-Up’s oder Neugründungen haben und in vielen Fällen kein digitales Geschäftsmodell, wie bei vielen Start-Up’s bedingen müssen. Zugleich muss sich, nach unserer Auffassung, ein Geschäftsmodell nicht “ansprechend” anhören, sondern einen nachhaltigen Werttreiber für mehrere Generationen darstellen.

Daran angegliedert sind wir, abgesehen des vorweg Gestellten, persönlich davon überzeugt, dass wirtschaftliches Handeln gewinnorientiert sein muss, damit Risiko und Ertrag in Einklang stehen. Unsere übergelagerten Ziele einer nachhaltigen Unternehmensführung sind damit zweifelsfrei vereinbar.

Wir glauben, dass wir als junge Unternehmer zum Einen als Vorbildfunktion vieler noch kommender Unternehmer agieren sollten und zum Anderen auch einen effektiven Einfluss auf die lokale Wirtschaft haben. Wir haben bewiesen, dass man innerhalb kürzester Zeit Wertschöpfungsströme verbinden und Neue erzeugen kann. Wir vereinen wirtschaftliche Kompetenz und Unternehmertum mit den Ansätzen von Investmentgesellschaften und schaffen so einen einzigartigen Mix für die Nachfolge von Unternehmen.

Uns ist wichtig, dass wir nicht warten bis das Problem von Dritten oder der Politik gelöst wird, sondern dass wir proaktiv unseren Leistungsbeitrag einbringen.

Unsere geschäftspolitischen Ziele

Die Begleitung von M&A-Transaktionen bietet unserem Unternehmen eine Vielzahl von bedeutenden Vorteilen, die unsere strategische Ausrichtung, unsere Expertise und unsere Geschäftsmöglichkeiten stärken: So können Sie transparent unsere Motivation nachvollziehen:

• Synergien & beschleunigtes Wachstum: Hier steht nicht die Rentabilitätssteigerung von Bestandsressourcen im Vordergrund, sondern die Verknüpfung von Bestandskunden, Bestandsunternehmen mit neuen Lieferanten, Mandanten und Marktteilnehmern. Dies eröffnet uns die Möglichkeit, wertvolle Beziehungen zu Unternehmen, Investoren und anderen Fachleuten aufzubauen.
• Einblicke in Märkte und Branchen: Die Beratung bei übergreifenden Transaktionen ermöglicht es uns, tiefe Einblicke in verschiedene Märkte und Branchen zu gewinnen, was uns dabei hilft, aktuelle Trends und Entwicklungen besser zu verstehen und neue geografische und sektorspezifische Märkte zu erfahren. Dies erweitert fortlaufend unsere Kompetenz und unsere Reichweite.
• Innovation und Technologie: Der Einblick in andere Unternehmen, vor allem außerhalb der eigenen Branche „Metallverarbeitung“, schafft eine erhöhte Offenheit und einen besseren Blick auf innovative Technologien oder Wissenstransfer, der uns dabei hilft branchenübergreifend auf dem neuesten Stand zu bleiben und innovative Lösungen zu entwickeln, die uns von Mitbewerbern abheben.
• Diversifizierung des Risikos: Durch das Hinzufügen verschiedener Geschäftsbereiche können wir unser Geschäftsrisiko diversifizieren und unsere Abhängigkeit von einem einzigen Markt oder Produkt verringern.
• Schnellere Anpassung an Veränderungen: Der Blick über den Tellerrand hilft uns, schneller auf sich ändernde Marktbedingungen, Kundenanforderungen oder regulatorische Veränderungen zu reagieren, oder gar auf diese vorab aufmerksam zu werden.
• Fachliche Reputation: Die Teilnahme an Transaktionen manifestiert unsere tiefgreifende Kenntnis der Geschäftswelt und unterstreicht unsere Expertise in den Bereichen Finanzen, Recht, Due Diligence und strategische Planung.
• Vielfältige Projekterfahrung: Jede Übergabe ist einzigartig und bringt unterschiedliche Herausforderungen mit sich. Die Beteiligung an verschiedenen Projekten ermöglicht es uns unsere Fähigkeiten zu diversifizieren und selbst auf das Unerwartete zu reagieren oder dies sogar zu antizipieren.
• Erweiterung unseres Portfolios: Durch M&A-Transaktionen können wir unser Leistungsangebot erweitern und neue Dienstleistungen in unser Portfolio aufnehmen. Dies ermöglicht es uns unseren Kunden ein breiteres Spektrum an Lösungen anzubieten. Zudem kann die Begleitung von M&A-Transaktionen eine wertvolle Einnahmequelle für unser Unternehmen darstellen. Dies trägt dazu bei, unsere Finanzstabilität zu erhöhen und unser Geschäft nachhaltig zu stärken.

„Die Fassung der Edelsteine erhöht ihren Preis, nicht ihren Wert“  – Ludwig Börn

Das Erstellungshonorar:

Die Erstellung eines Exposés für eine M&A-Transaktion erfordert umfassende Analyse und Recherche, um alle relevanten Informationen akkurat darzustellen. Zudem müssen die Finanzdaten, Geschäftsmodelle und Prognosen sorgfältig geprüft werden, um potenzielle Investoren oder Käufer vollständig zu informieren. Die Zusammenführung von rechtlichen, finanziellen und betrieblichen Aspekten in einem kohärenten Dokument erfordert eine präzise Abstimmung, Integration verschiedener Fachbereiche und technische Anforderungen. Nicht zuletzt trägt die Qualität des Exposés wesentlich zur Beeinflussung der Entscheidungen von Interessenten bei, wodurch eine gründliche Überarbeitung und Verfeinerung unerlässlich ist.

Das Erstellungshonorar sichert somit den Großteil der Arbeit ab, sodass auch beim Entscheid das Unternehmen nicht zu verkaufen die entsprechenden Leistungen zum Eigenkostensatz gedeckelt sind. Das Erstellungshonorar wird folgendermaßen berechnet.

Die preisliche Zusammensetzung: